專注於膠粘劑的（de）研發製造
一、膠（jiāo）粘劑行業概述及分類
（1）膠粘劑按主（zhǔ）劑的化（huà）學成分可分為有機矽膠粘劑、聚氨酯膠粘劑、環氧（yǎng）樹脂膠粘劑、丙烯酸類膠粘劑、合成橡膠類膠粘劑等。
膠粘劑按照主劑的化學成分（fèn）分類
（2）膠粘劑根據原材料來源分類，可分為天然材料和合成材料。天然材（cái）料性能（néng）和合成材料差距較大，應（yīng）用場景非常（cháng）有限，天（tiān）然材料主要有（yǒu）動物膠和植（zhí）物膠。合成材料目前超過 5000 多種，主要分為合成樹脂、合成橡膠和複合型膠（jiāo）粘劑。
（3）膠粘劑根據化學成分及固化方式不同，可以分為溶劑型膠粘劑、水基型（xíng）膠粘劑、熱熔型膠粘劑、反應型膠粘劑等幾（jǐ）大類。
二、中國膠粘劑行業相關政策
中美和日韓（hán）貿易戰愈演愈烈，背後深層次也有對全球產業升級的一次爭奪，率先推動新興產業的發展有利於掌控技術優勢和市場優勢，我國（guó）出台了一係列政策支持（chí）高新科技產（chǎn）業（yè）的發展。
2013-2019年中國膠粘劑行業相關政策
三、中國膠粘劑（jì）行業現狀（zhuàng）及應用格局
根據中（zhōng）國膠粘劑和膠（jiāo）粘帶工業協會的統計數據，2009年以來我（wǒ）國膠粘劑行業銷售額逐年增長，從2009年的526億元增長至2017年的987.8億元，年均複合（hé）增（zēng）速達到8.82%。2018年行業銷（xiāo）售額還將進一步發展，銷（xiāo）售額將（jiāng）會步入1000億元的新台階。
2009-2018年我國膠粘劑銷售規模走勢圖
近年來，隨著新能源、電子電器、汽車、航天航空等行業的（de）生長，對（duì）高性能（néng）膠粘劑（jì）產品（pǐn）的市場需求不斷擴大（dà），帶動了行（háng）業產銷的不斷增長。
2009年以來，我國膠粘劑產量保持了較快的增長。至2017年底（dǐ），我國膠粘劑行業產量達到（dào）796.2萬噸，同（tóng）比增長8.49%。同（tóng）年，行業消費量達到788萬噸（dūn），同比（bǐ）增長9.29%。
2009-2018年中國（guó）膠粘劑產量統計
我國膠粘（zhān）劑主要應用領域有建築、包（bāo）裝（zhuāng）/標簽、木工製品等。其中建築/施工/民用工程/裝飾工藝用膠占28.7%，包裝與標簽用膠占21.1%，木（mù）工和細木工製品用膠占13.8%，交通運（yùn）輸用膠占7.6%。
近年來，我國膠粘劑應用領（lǐng）域不斷拓寬，已從主要用於木材加工、建築和包裝等（děng）行業，擴展到服裝、輕（qīng）工（gōng）、機械製造、航天航空、電子電器、交通運（yùn）輸、醫療衛生、郵電、倉貯等眾多領域。特別是（shì）近年來我國商標、標簽和廣告貼等廣泛使用（yòng），加（jiā）快了相應（yīng）膠粘劑品種的（de）發展，汽車業、電子電器業、製鞋業、建（jiàn）築業、食品包裝業的（de）用（yòng）膠量增長快速。
2018年膠粘劑下遊應用結（jié）構
（1）建築施（shī）工及裝飾領域
建（jiàn）築領（lǐng）域用膠逐（zhú）步（bù）向綠色（sè）環保轉變。過去，建築領域用膠主要以溶劑型膠水為主，現在已經逐步退出市（shì）場（chǎng）。目前，無溶劑密封膠、結構膠、水性膠（jiāo）粘劑、熱熔膠（jiāo）等高性能產品受到市場重視（shì），被廣（guǎng）泛（fàn）應用於人造草坪、集成式房屋（wū）建築、外牆（qiáng）節能技術等領域。
裝配（pèi）式建築相關文件
城鎮化加速（sù），建築膠需求不斷向好。膠粘劑在建築領域的應（yīng）用僅次於軟塑包裝領域，2018年（nián）全國裝飾裝（zhuāng）修產值12949.84億（yì）元，同比增長（zhǎng）7.76%，2019年上半年（nián）全國裝（zhuāng）飾裝修產值（zhí）累計5031.66億元。隨著我國城（chéng）鎮化進程的加速，我（wǒ）國的建築膠需求將（jiāng）不斷向好。
（2）包裝（zhuāng）、標簽領域（yù）
軟塑包裝領域所使用的（de）膠粘劑（jì）主要以溶劑型（xíng）聚氨酯粘合劑、無溶劑型粘合劑（jì）、水性粘合劑三大類為主。溶劑型聚氨酯粘合劑因其性能優異一直（zhí）在軟包裝領域占有重要份額；無溶（róng）劑粘合劑（jì）具有突出的環保性、安全性、經（jīng）濟性，在軟包裝領域迅速發展；水性粘合劑包括水性丙烯酸複合粘合劑（jì）、水性聚氨酯複合粘合劑兩大類，以綜合塗（tú）布成本低、無 VOC 排放、可有效利用原有溶劑型膠粘劑塗布（bù）設備（bèi）生產等（děng）優（yōu）勢，是軟包裝粘合劑領域不可或缺的重要組成部分。
2017年我（wǒ）國塑料軟包裝行業產量約1781.8萬噸，同比2016年的1666.6萬噸增長（zhǎng）了6.91%，2018年我國塑料軟包（bāo）裝（zhuāng）行業產量增至1911萬噸。近幾年我國塑料（liào）軟包裝行業產量情況如下圖（tú）所示：
2012-2018年（nián）中國塑料（liào）軟包裝行業產量情況
（3）汽車領域
膠粘劑是汽車生產中不可或缺的原材料。在汽車（chē）製造中，良好的粘接技術的使用可以提高駕乘的舒適（shì）性，降低噪音、減震、輕量化、降低能耗、簡化工藝，提高產品質量，因此，膠粘（zhān）劑在車輛設計、製造中起到了（le）不可替代的作用。根據功能來分，膠粘（zhān）劑在（zài）汽（qì）車中的應用主要分為車體用膠、動力係統用（yòng）膠、維修用膠。
汽車用膠粘劑概覽
2018 年，受多方因素影（yǐng）響（xiǎng），我國汽車產銷分別完成 2780.9 萬輛和 2808.1 萬輛，分（fèn）別同比下降（jiàng） 4.2%和 2.8%。預計未來，隨著去庫（kù）存周期陸續結束（shù），我國汽車銷量將（jiāng）逐漸複蘇。此外，新能源汽車發展（zhǎn）潛力巨大，工（gōng）信部《汽車產業中長期發（fā）展規劃》明確了提（tí）出：到 2020年，中（zhōng）國新（xīn）能源（yuán）汽車年產量將達到 200 萬輛，到 2025 年，中國新能源汽（qì）車銷（xiāo）量（liàng）占總銷量的比例達到 20%以上。預（yù）計未來，新能（néng）源汽車的（de）增長帶動膠粘劑需求的增長。
（4）電（diàn）子器件
膠粘劑在電子器件方麵具有重要的用（yòng）途。膠粘劑在電子元器件的生產、組裝部件灌封等方麵發揮著重要作用，膠粘劑的使用有利於提高電子（zǐ）元（yuán）器件的抗衝擊震動、防塵防潮（cháo）、電（diàn）絕緣導熱的能力。
手機用膠粘劑概覽
2018年，我國規模以上電子信息製造業增加值增長13.1%，高於全國工業平均水平6.9個百分（fèn）點。電子製造業與軟件業收入規模合計超過16萬億元；其中（zhōng），電子製造業收入規模10.6萬億元，增長9.0%。2018年我國電子製造業出口金額為58931億元，進口金額為41898億元，電子製造業市（shì）場規模為88933億元。
2012-2018年中國電子信息製造（zào）業市場規模
四、中國膠粘劑行業競爭格局
1.產品結構不斷優化，環保型、高性能膠粘劑（jì）備受青睞
膠粘劑產品將朝環境友好型發（fā）展。傳統的膠粘劑在使用過程中含（hán）有苯、甲苯等揮發性有機溶劑，危害（hài）人體健（jiàn）康及汙（wū）染環境，並在存儲或者製備中（zhōng）存在燃燒或者爆炸的危險。隨著保護環境、珍惜資（zī）源的理念日益深入人心，高固含量、無溶劑、水（shuǐ）性、光固化等環境友好型膠粘劑（jì）將越來越受到重視。
政策助（zhù）力加快膠（jiāo）粘劑產業升級。我（wǒ）國對（duì） VOC 排放、有（yǒu）毒有害物質排放的（de）監管不斷加強，將（jiāng）采用市（shì）場調控和行政幹預（yù）並舉的辦法，淘汰一批檔次劣質產品（pǐn），促進（jìn）各類無溶劑（jì）、低（dī）揮發、高固含量型（xíng）等產品的發展，這也將促使傳統的膠粘劑企業轉型升級（jí）。
膠粘劑產品（pǐn）結構（gòu）化調整趨勢
2.行業集中度不斷提升，行業格局將重塑
我國膠粘劑行業中小企業居多，行業集中度低。我國膠粘劑行業起步較晚，且企業眾多，據不完全統計，目前我（wǒ）國膠粘劑企業多達3500多（duō）家，且大多數為中小型企業，其中1800多家（jiā）為作坊式（shì）企業（yè），年銷售收入達5000萬元以上的企業不足百家。從銷售額來看，位於前三位的企業都是跨國（guó）企業（yè），漢高穩居世（shì）界膠（jiāo）粘劑行業老大，同樣也是中國市場的老大，2017年在中國（guó）銷售額達60億元；富樂通過並購中（zhōng）國工程膠粘劑行業龍頭企業北京天山公司之後成為中國膠粘劑行業的第（dì）二，2017年銷售額在18億元左右；陶氏杜邦合並（bìng），其子公司“材料科技”部門(道康寧（níng）、陶氏、杜邦（bāng）)膠粘劑業務也有15億左右，第四位以後才是中國膠粘劑企業，如回天新材、高盟新材等。行業前四位銷售額合計市場份額不足15%，行業集中度低。
2018年我國主要膠粘劑生產企業細分業（yè）務收入統計
從世界膠粘劑行業發展曆（lì）史來（lái）看，以膠粘劑龍頭漢高為例（lì），漢（hàn）高公司通過一係列的並購不（bú）斷整合（hé）行業，成為膠粘劑行業的龍頭，此過程也推動了行業集中度的不斷提升。未（wèi）來若幹年中國膠粘（zhān）劑行業會向成熟期過度，集中度將不斷提高，近年來中國膠粘劑市場並購案例不（bú）斷增加，已經出（chū）現這樣的趨勢。
2015-2019年（nián）膠粘（zhān）劑行業並購案例梳理
我國膠粘劑低端市場的生產企業為中小型企（qǐ）業，整體產能過剩、利潤率低；少數擁有自主知識產權的國（guó）內企業，具有一定的技術積累，可以生產較高技術（shù）含量和較高利潤率的產品，逐步占據（jù）了中高端市場；而高端市場主要是國際化工巨頭占據，他們擁有強大的（de）研發能（néng）力和品牌（pái）優勢，通過在國（guó）內建立合資企業或生產基地，占據著高端市場。
五、中國膠粘劑行業發展趨勢
1.環保型膠（jiāo）粘劑逐漸成為主流隨著人們健康與環保（bǎo）意識的不斷增強，環保法規的日趨嚴格，膠粘劑的高（gāo）固含量、無溶劑、水性、光固化等環境（jìng）友好特性將（jiāng）越來越（yuè）受到重視，高性能環保型膠粘（zhān）劑將（jiāng）成為市場新寵，環保型膠粘劑正在逐漸成為主流（liú）。
2.納米工藝（yì）逐漸普及為了發展環保型膠粘劑，以及（jí）滿足行業各個應（yīng）用領域（yù）多樣化的需求，新（xīn）技術，尤其（qí）是納米（mǐ）工藝（yì），毫無疑問地（dì）代表了膠粘劑工業的未來。
3.行業向規模化、集約化發展目前，中國膠粘劑企業大部（bù）分為中小型企業，還有部分甚至為作（zuò）坊式的小型企業，他們生產的產品多為低端產品（pǐn），靠批（pī）量生產，薄利多銷來獲取較為（wéi）低廉的利（lì）潤回（huí）報。
預計未來（lái），隨著環保風（fēng）暴及安全檢查的要（yào）求，大量（liàng）的不在化工園區，不能達到安全標準的膠粘劑（jì）企業會持（chí）續退出市場（chǎng）。在安全、環保的政策推動下，我國膠粘劑行業將會逐步向集（jí）中格局轉變，小而多的中小型企業將很難在利潤率低（dī）的低檔產品市場中生存，規模化將是未來發展的趨勢。
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